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20170807早间直通车

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发表于 2017-8-17 13:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
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早间简评
周五晚美元指数强劲反弹,欧美股市上行,商品涨跌不一。螺纹确认突破性走势,1710后期或上行至4100附近。仅供参考。
豆类
上周五美豆指数呈震荡调整的走势,粕类油脂略有分化,消息面整体平静,未来市场焦点将集中在美国农业部的月度供需报告,据美国能源信息署(EIA)称,2017撵月份美国生物柴油产量增至1.36亿加仑,高于上月的1.27亿加仑;天气预报显示,本周美国中西部大豆主产区天气凉爽且有降雨,或对处于生长关键期的大豆作物有益。国内,周五夜盘中粕类油脂走势以低位震荡为主,油脂类相对坚挺,国内豆油库存仍处回升趋势,截止731日,国内豆油商业库存总量140.66万吨,而港口棕榈油库存量为32.11万吨,环比降幅达26.7%,但同比略增,料后市短期内粕类油脂将振荡调整。仅供参考。
沪铜
上周五晚铜价冲高回落,收涨0.14%6367.5美元,沪铜主力1710合约收盘50450元,涨幅0.14%。库存方面,截至83日,LME库存为299425吨,环比减少1150吨;COMEX库存为172805吨,环比增加1816吨,上交所库存为190715吨,环比增加11932吨。本周三大交易所显性库存合计67万吨,较上周增加约6000吨,处近几年偏高位置,短期供应充裕。周内进口铜精矿现货TC水平持稳于80-85美元。总体来看,近期在禁止废7类铜进口消息炒作后,市场逐步回归理性,短期库存偏高,精铜供应充裕,现铜贴水僵持,多空分歧加剧,铜价上行动能不足。但美元指数维持弱势格局,中国经济运行平稳铜下游需求强劲为铜价提供支撑。铜价多头思路维持,但短线仍有回调压力。日内关注5日均线支撑。仅供参考。
沪锌
隔夜,美非农数据好于预期,美元指数走强,伦锌先扬后抑,收报2814美元/吨,涨20美元或0.72%,沪锌主力1709夜盘高位震荡,收于23545/吨,跌25元或0.11%。现货方面,广东0#锌主流成交于23500-23550/吨,对沪现锌平水附近,对1708合约贴水30-20/吨附近,对主力1709合约升水30-50/吨附近。炼厂出货正常。锌价维持高位,持货商出货积极,鲜有成交。下游消费疲态初显,拿货意愿不佳。市场多有贸易商贡献。综合来看,目前库存偏低,精炼锌供应紧缺依旧,支撑锌价。预计锌价日内震荡偏强,运行区间23300-23800。仅供参考。
郑棉
外盘方面,纽交所ICE美棉12合约震荡上行,突破70美分压力位,收于70.31,涨1.44%。国内,主力合约1709震荡盘整,夜盘收于15015/吨,涨1.15%KDJ交出金叉。国际市场,印度最近降雨频繁,天气潮湿,市场担忧影响棉花品质和产量;美国天气同样不佳,棉花优良率下降。受此影响,美国国际棉花合约突破70美分压力位。周三储备棉成交率46.77%,均价涨64/吨。据期货日报82日报道,郑商所81日发布通知称,将于85日、812日进行棉纱期货上市前交易系统测试。预计今日郑棉震荡盘整,区间14800-15300,仅供参考。
黑色系
上周五,螺纹主力合约上涨3.00%,收于3948,铁矿石主力1801合约上涨2.83%,收于563.0。焦煤和焦炭主力合约1801分别上涨0.63%1.82%,收于1270.02038.0。动力煤主力合约上涨0.07%,收于593.6

螺纹钢方面,河北采暖季错峰生产方案公布,石家庄、唐山、邯郸等重点地区,采暖季钢铁产能限产50%,以高炉生产能力计,采用企业实际用电量核实。采暖季对没有排污许可证的焦化项目延长结焦时间至36小时,对国家产业政策限制类焦化项目延长结焦时间至30小时,对排放不达标的责令停产,全省焦化企业限产达30%左右。地条钢去除的影响下螺纹供给整体不及去年,且供给端提升空间已经十分有限,高炉产能利用率已经处于高位,电弧炉投产短期也无法放量,环保限产也被证实,且力度较大。多单持有。

铁矿石方面,消息方面,85日至88日,海军部队将在青岛至连云港以东海域组织重大军事活动,相关海域实施禁航。1709合约来看,以金布巴粉为交割标的期价贴水也有17/吨,且高低品价差还有进一步扩大的趋势,在高钢厂利润和高焦炭价格的双重驱使下,如果结构性紧张继续炒作升温,铁矿石价格还有一定的上涨空间,9月合约偏强。1801合约来看,后期外矿供给端压力不减,高低品价差持续扩大可能再次凸显中低品味矿和铁精粉烧结的性价比,从而导致高企的库存压力再次显现,另外后期钢厂还面临一系列的环保限产政策,铁矿石需求端也将出现下滑,建议观望。

焦煤焦炭,焦炭在各主产地有环保检查的情况下,出现了供不应求的情况,焦化厂内库存降至低位,预计焦化厂心态仍然偏强。换月之后,唐山公布的限产方案对双焦1801合约构成明显利空,不过近期技术面偏强的情况下,焦炭谨慎持有,焦煤建议高位主动止盈离场,或考虑多焦炭空焦煤的1801套利。

动力煤方面,铁路到车辆5805辆,铁路调入量为47.1万吨,大秦线检修暂对铁路调入量未有明显影响,港口吞吐量19.6万吨,秦皇岛港港口吞吐量近期有下降迹象,日耗继续维持高位,下游电厂补库市场煤需求有所回升。当前动力煤终端使用量仍然良好,但随着产地供应逐步放开,港口和下游库存仍然维持稳定,电厂暂未到达警戒线急需补库。中转港锚地船舶和预到船舶及港口吞吐量有所回升但未上升至高位,运费价格的缓慢回升同样反映船舶需求有小幅好转,但未有明显放量。现货价格今日出现小幅回落,反映贸易商挺价心态可能有所松动,建议多单主动止盈,离场观望。仅供参考。
郑糖
上周五,国际原糖ICE10合约收14.15美分/磅,跌2.08%。郑糖1801主力合约收6242元,涨1.07%。澳洲方面,自530日开榨以来,截至730日澳大利亚糖厂累计压榨甘蔗约870万吨 ,达到整榨季目标压榨量的25.5%,甘蔗含糖量为12.25%,预计压榨工作将持续到今年11月底。2017年澳大利亚预计压榨甘蔗3418万吨,同比减少6.4%,因主产区昆士兰南部发生干旱,以及三月份中部地区的甘蔗受到飓风影响。国内方面,走私方面,浙江台州边防查获走私糖200余吨,来自台湾。关注广西销糖数据。其中7月份单月销糖31.3万吨,同比减少15.7万吨,环比减少4.4万吨。现货方面, 南宁中间商报价6370-6420/吨, 柳州中间商6440-6540/吨, 广州中间商广西糖报价6760/吨, 湛江中间商广东糖报价6350/吨, 乌鲁木齐甜菜糖报6400-6600/吨。 整体消息面平静,料郑糖日内窄幅震荡。仅供参考。
白银
隔夜沪银主力合约-1.64%,收于3839/千克。84日上期所白银库存仓单为1243526千克,较上一交易日+5244千克。83COMEX白银库存为215743964盎司,较上一交易日-40446盎司。 84ishares白银持有量10562.93吨,较上一交易日减少29.4吨。美国6月逆差436亿美元,好于预测值-445亿美元,前值-463.91亿美元。美国7月季调后非农就业人口+20.9万人,好于预期的+18万人。美国7月平均时薪同比增长+2.5%,好于预期的+2.4%;上周美国强劲的经济数据大幅提振市场的风险偏好,美股上涨,美元低位止跌反弹。美国强劲的经济数据将进一步坚定美联储缩表计划,贵金属ETF纷纷降低持仓。料沪银日内走势偏弱。仅供参考。
股指
周五早盘,沪深两市惯性低开后走势分化,沪指冲高回落继续震荡整理,收盘跌幅0.33%,失守10日均线;创业板、中小板震荡下跌,午后股指走弱,尾盘皆收阴。上证50跌幅0.7%,回调压力加大。盘面上,国防军工、钢铁、交通运输、证券等板块涨幅靠前;石油矿业开采、有色金属、新材料、养殖业、传媒等板块跌幅居前。投资分析:当下,经济支撑犹在,资金面紧平衡,市场流动性控制得当,指数结构性行情有望延续,主要机会仍将在主板市场。本周可关注板块内位置较低的铁路基建、证券、石油化工、交通运输等绩优涨幅较小的蓝筹股,以及混改、一带一路等相关概念。而作为超跌筑底的创业板等标的,可挖掘有业绩支撑,具有高成长价值的标的个股,或会迎来资金的关注,宜做短线。料本周股指再次突破3300点压力加大。仅供参考。



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