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美股一手是多少股:今天 华尔街之狼真的来了!首家100%外资期货公司获批 ...

期货要闻 2020-6-19 08:0833

  原标题:今天,华尔街之狼真的来了!首家100%外资期货公司获批,基金公司也快了!股东都是这个巨头


  中国基金报记者李迪


  首家外资全资控股期货公司获批。


  6月18日,证监会发布《关于核准摩根大通期货有限公司变更股权的批复》,依法核准摩根大通期货为我国首家外资全资控股期货公司。


  股权结构变更完成后,J.P. MORGAN BROKING (HONGKONG) LIMITED对摩根大通期货有限公司的持股比例将达到100%,我国第一家外资全资控股的期货公司将正式诞生。


  证监会也表示,下一步,证监会将继续深化期货市场对外开放,引入符合条件的期货经营机构外资股东,以促进期货经营机构健康稳定发展。


  期货公司外资股比例限制今年取消


  摩根大通期货4月提出申请


  去年7月,国务院金融稳定发展委员会办公室宣布,按照“宜快不宜慢,宜早不宜迟”的原则,将原定于2021年取消期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。


  2020年初,我国期货公司外资股比限制正式取消,有关主体在根据相关规定向证监会提交行政许可申请后,符合条件的境外投资者持有期货公司股权比例可至100%。


  4月29日,摩根大通宣布,经与合资方及相关主管机构协商,其旗下期货和期权业务已向中国证券监督管理委员会提交申请,有意将其在摩根大通期货有限公司中的持股比例由49%增持至100%,摩根大通期货也成为新规下首个“尝鲜”的机构。


  据期货日报,摩根大通期货前身是金沙期货经纪有限公司,成立于1996年。1999年,公司名称由金沙期货经纪有限公司变更为广东泰峰期货经纪有限公司。2005年,公司名称由广东泰峰期货经纪有限公司变更为中山期货经纪有限公司。到了2008年,摩根大通从公司原股东深圳凯瑞达处接盘参股中山期货经纪有限公司,公司名称也变为摩根大通期货有限公司。实际上,该公司同样也是证监会修订的《期货交易管理条例》出台后,首家申请并成功获批的合资期货经纪公司。


  期货日报还提到,摩根大通期货之所以最终选择通过独资的方式参与境内市场,本质上是因为这样的方式能够在一定程度上确保其体系的完整性,可最大程度的提升其运行和服务效率。


  据证监会官网,股权变更前,摩根大通期货的最大股东为珠海市迈兰德基金管理有限公司。据该基金公司官网,该基金公司于2013年8月在深圳前海成立,注册和实缴资本2.3亿元人民币,控股股东为上海迈兰德实业发展有限公司、北京阳光盛和投资管理有限公司及盛屯矿业集团股份有限公司(股票代码:600711),摩根大通期货的股权变更也有望使上市公司盛屯矿业获得间接收益。


  此前提出申请时,摩根大通曾表示,取得全资期货业务将有助于公司进一步加强其在华平台,继续为中国和全球客户提供全方位的服务和解决方案,具体包括更好地协助客户通过在岸交易所完成上市商品、股权和固定收益衍生品合同的清算。


  摩根大通中国区首席执行官梁治文称,摩根大通在中国拥有近百年的悠久历史,公司与中国共同成长,并对在华业务有着战略上的长远规划。中国是全球规模最大、最具活力的市场之一,摩根大通对中国的持续投资反映出我们对这一重要市场的长期承诺。


  外资加码是不是代表“狼来了”?北京工商大学教授、期货与证券研究所所长胡俞越在接受《期货日报》采访时表示,无论如何,我国市场都是希望能有更多的外资公司以独资参与或控股境内期货公司的方式,参与到境内市场中来。这样的公司最好能有十余家,这样才能更好的推动境内市场发展。


  公开信息显示,摩根大通期货拥有大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所和上海国际能源交易中心的会员席位,但仅在上海拥有一家营业部,在综合实力方面难以与永安期货、中信期货等龙头抗衡。


  上投摩根基金股权变更也在进行中


  摩根大通中国布局即将再下一城


  除合资期货公司外,摩根大通近期也在谋求全资控股其在华的合资基金公司。


  今年年初,外媒就曾报道摩根大通正在寻求获得上投摩根基金管理公司100%所有权。


  4月1日,《外商投资证券公司办法》落地实施,基金公司的外资股比限制正式取消。


  随后,浦发银行于4月3日公告称,浦发银行控股子公司上海信托收到摩根资产管理(以下简称“摩根资产”)的通知,摩根资产拟收购上海信托持有的上投摩根剩余的股份。


  5月初,上海信托在上海联合产权交易所挂牌转让上投摩根基金公司49%股权。


  若上投摩根股权变更顺利,则有望成为正式成为外资全资控股的公募基金公司。除小摩外,贝莱德、路博迈、富达这三家外资机构也对中国公募行业十分感兴趣,上述三家机构均已向证监会递交了公募基金牌照的申请。


  公开信息显示,上投摩根基金管理有限公司成立于2004年5月,由上海信托和摩根资产管理共同组建。截止2019年9月30日,公司业务条线资产规模约1500亿元,服务个人、机构客户超过3900万。


  去年5月,王大智出任上投摩根新一届总经理。公开信息显示,王大智自2017年起出任摩根投信董事长及台湾区负责人,负责台湾区业务及营运策略发展及管理。王大智拥有超过15年金融服务业经验,曾于多家顶尖金融机构任职,包括汇丰环球投资管理、渣打银行及英国保诚资产管理。


  截至6月17日,今年以来,上投摩根旗下的“上投摩根中国生物医药混合(qdii)”、“上投摩根医疗健康股票”、“上投摩根行业轮动混合”三只基金收益率均超过35%。


  摩根大通证券疫情期间开业


  除寻求对合资期货公司、合资基金公司控股外,摩根大通近期的中国布局还包括设立证券公司。


  今年3月20日,摩根大通宣布由摩根大通控股的摩根大通证券(中国)有限公司正式开业,上海市副市长吴清与摩根大通中国区首席执行官梁治文共同为新公司揭牌。摩根大通证券(中国)有限公司将为中国以及国际客户提供证券经纪、证券投资咨询以及证券承销与保荐等金融产品和服务。


  梁治文称新公司成立对摩根大通而言“是一个重要的里程碑”。他说:“我们将以更强大的实力,积极拓展在华事业版图。我们将调动全球资源、以专业知识为客户提供服务,支持中国金融市场发展,同时为中国打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战提供助力。”


  4月初,摩根大通证券在宣布开业之后发表了首篇研究报告,关注中国汽车行业。


  中国业务排名提升


  摩根大通在中国基金、证券、期货行业的积极布局也获得了咨询机构的认可。


  4月27日,上海哲奔咨询(Z-Ben Advisors)发布的2020年外资机构中国业务排名出炉。摩根大通的排名从2019年的第3名跃升至第1名。


  哲奔咨询董事总经理彼得·亚历山大(Peter Alexander)认为,摩根大通从2019年的第3名跃升至2020年的第1名基于三方面原因:2019年摩根大通对合资基金公司上投摩根的持股比例提升至51%;2019年摩根大通有数只新的互认基金获批,内地的普通投资者因此可以接触到更多摩根大通的产品。此外,摩根大通在“海外发行投资中国的基金”这一项上也表现较好。


  业务扩展的同时,市场也传出消息摩根大通正在积极“招兵买马”。5月21日,路透援引两位知情人士称,摩根大通计划今年在中国招聘至少12名股票研究分析师,这是该公司首次在中国大陆地区大规模招聘。


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