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【专栏】盖网通:京沪高铁300亿打新周一开启 百亿IPO历史行情大揭秘

期货要闻 2020-1-8 10:30276

1月3日,京沪高铁正式发布发行公告和招股说明书,确定发行价格为4.88元/股,首次公开发行总金额为306.75亿元,发行市盈率为23.39倍,突破了公司23倍IPO市盈率的“红线”A股主板。


业内人士表示,这是市场化选择的体现,也是市场对京沪高铁公司价值的认可。配资门户创新板企业IPO和发行的全面改革就要来了。


从2019年10月22日的上市申请材料到2019年11月14日的会议,京沪高铁仅用了23天时间,创造了新的IPO发行和审核记录。它已经超过了此前专注于实业的富联(18.220,-0.16,-0.87%),成为过去10年来A股跑得最快的公司。


市值挤进前40名A股


京沪高铁IPO计划发行不超过62.86亿股,占发行后总股本的比例不超过12.80%。预计募集资金总额将达到306.74亿元,发行后公司总股本491.06亿股。发行后,京沪高铁(发行价)市值2396亿元,在目前A股市场(按1月3日A股收盘价计算)排名约35位。


作为中国最赚钱的高铁线路,京沪高铁的表现也很突出。


wind数据显示,2016年至2018年,京沪高铁分别实现营业收入262.58亿元、295.55亿元和311.58亿元,实现归属于母公司的净利润79.03亿元、90.53亿元和102.48亿元。预计2019年京沪高铁实现营业收入315-330亿元,同比增长1.10%-5.91%;2019年实现净利润110-120亿元,同比增长7.34%-17.10%。


该机构指出,京沪高铁未来的增长主要来自产能的扩大和票价的上涨。通过增加动车组长度和列车数量可以实现扩能。考虑到列车的安全性,扩能的主要途径是增加17辆动车组的数量。在票价方面,与航空、公路等方式相比,高铁具有较高的性价比。目前,高铁票价的市场化已经放开,公司的票价是灵活的。


历史上100亿次ipo名单


wind数据显示,京沪高铁融资307亿元,高于上月邮政储蓄银行融资284.5亿元(5980,05,84%)(绿鞋机制实施前融资284.5亿元),而327.1亿元预计在“绿鞋”实施后,也成为2010年7月中国农业银行(3.720,-0.01,-0.27%)发行以来规模最大的IPO。当年,中国农业银行IPO规模达到685亿元,是a股历史上规模最大的IPO,至今无人超过。


在A股历史上,共有45家公司通过IPO融资超过100亿元,其中工农业建设和中石油三大行(5.950、0.08、1.36%)、中国神华(18.560、-0.03、-0.16%)、中国建筑(5980、0.07、1.18%)遥遥领先,IPO融资超过450亿元,排名第一最上层。紧随其后的是平安(86.200,0.08,0.09%)、京沪高铁等13家IPO,炒股配资融资规模超过200亿。其余26家首发融资公司,包括中冶(2840,-0.01,-0.35%),规模在100-200亿元之间。


巨额认购的市场表现


从涨跌情况来看,近10年来,在申请大额申购时,除了熊市期间市场出现两次大规模下跌外,其余时间连跌幅都不大。但上涨表现有强有弱,整体比较稳定。


以上就是:京沪高铁300亿打新周一开启 百亿IPO历史行情大揭秘,小编为您带来的全部内容。

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